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广东甘化产业转型取得突破性进展

发布时间:2016-12-22 09:22

        广东甘化因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年8月18日(星期四)开市起停牌。后经公司确认,本次筹划事项构成重大资产重组,公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组程序。

        经过多方努力,2016年11月29日晚间,公司披露了本次重大资产重组的预案。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向河北智同医药控股集团有限公司(以下简称“智同集团”)、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高特佳”)购买其合计持有的河北智同生物制药股份有限公司(以下简称“智同生物”)51%股权;同时,公司拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金。经交易各方初步确定,交易标的51%股权交易价格为67,320.00万元。其中,以发行股份方式向智同集团、贵少波、高特佳支付智同生物51%股权的交易对价57,320.00万元,以现金方式向智同集团支付智同生物51%股权的交易对价10,000.00万元。本次交易募集配套资金为10,000.00万元,用于向智同集团支付本次交易的现金部分对价。本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格均为12.97元/股。

       本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,不足部分公司将自筹解决。

       同时,智同集团、贵少波承诺智同生物2016年、2017年、2018年、2019年、2020年实现经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,500万元、7,500万元、10,000万元、13,000万元和16,900万元。如在上述利润承诺期内,任一年度实现的实际净利润低于承诺净利润,则业绩承诺方应向公司进行利润补偿。夏彤作为智同生物实际控制人、智同集团100%股权的持有人,就智同集团对智同生物相关业绩的承诺及补偿义务承担连带保证责任。

       智同生物是一家集生物化学药品研发、生产和销售于一体的现代化高科技制药企业。自成立以来,智同生物坚持以市场为导向的药物开发发展战略,其产品品种丰富、种类齐全,截至2016年8月31日,智同生物共取得了94个药品生产批准文件,其中粉针剂60个,水针剂27个,原料药7个,其中入选《医保目录(2009年版)》的品种有41个。现阶段主导产品涵盖了心脑血管、抗感染、抗贫血等领域。智同生物在市场上具备较好的发展潜力,近年来经营状况良好,产品产量连年提升,质量稳定,销售市场逐年增长。技术方面,智同生物生产的全部制剂均已通过了国家新版GMP认证,其拥有组分重要技术、液体硬胶囊制剂技术、缓控释技术、纳米靶向给药技术等四大技术平台。目前,智同生物拥有22项专利,其中发明专利14项。在创新药开发上,已基本形成了每年都有多个创新药申请临床,每年都有1-2个创新药上市的良性发展态势。财务方面,截至2016年8月31日,智同生物的总资产为45,379.17万元,归属于母公司的所有者权益为4,963.42万元,资本结构和资产状况良好。

       经过前期广泛调研、审慎分析,公司将大健康领域作为未来战略发展方向,并由此确立了针对心脑血管疾病、肿瘤疾病等大病种进行产业链并购整合的战略方向。本次交易完成后,智同生物51%股权将注入上市公司,公司的主营业务将由LED产业、生化产业和纸张贸易拓展到大健康领域,智同生物将成为公司利润新的增长点,并藉此有效提升公司盈利能力,提高公司的资产质量和可持续经营能力。未来,公司将在宏观层面,将智同生物的研发、产品、市场拓展等工作纳入公司的整体战略规划中,统筹各个方面的发展规划。同时,借助上市公司资本平台优势,募集企业发展所需的资金,为公司整体发展和智同生物的业务扩张及转型奠定基础,促进公司与交易标的形成合力,实现整体健康有序发展。